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东方证券身陷长江证券增发暗战

2022年09月21日 菰首财经网

东方证券身陷长江证券增发暗战

东方证券身陷长江证券增发暗战 更新时间:2011-3-4 9:43:49   【财新网】  3月4日,长江证券将正式增发A股,这本来是承销商东方证券的一笔好生意。  然而3月3日尾盘,一笔8.9万手的低价砸盘,将长江证券的股价砸到12元,这与12.67元的增发家相差甚多。此前尚有热情参与长江证券增发的投资者或许受此影响,看淡长江证券,而东方证券或许面临着余额包销的不利局面。  截至3月3日深夜,东方证券仍在忙着增发的销售事宜,“愁都愁死了,哪有心思去回应这些事情,也不知道对手会不会来找我们。”东方证券的相关人士向记者表示。  3月3日是长江证券拟公开增发不超过6亿股新股的路演日及股权登记日,4日开始申购,发行价格为12.67元。今日长江证券的股价走势尤为关键。  戏剧性的一幕发生在3月3日临近收市的最后10分钟,在快速下跌后,长江证券集合竞价又被强力卖出8.9万手,比之前最后一笔交易价格下跌0.75元,一举跌破了增发价,最终收跌8.47%,收于12.00元。  但是除了长江证券,券商板块下跌幅度并不大,兴业证券跌幅第二,跌幅1.31%。  根据长江证券的公告,长江证券本次发行股票数量为不超过6亿股。发行新股价格为12.67元/股,预计筹资总额不超过人民币90亿元。  招股意向书显示,本次发行将向公司原股东优先配售,公司原股东可按照10∶2.75的比例行使优先认购权,即最多可优先认购5.97亿股,占本次增发最高发行数量的99.51%。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%∶50%,申购日为3月4日。募集资金将用于长江证券主营业务及融资融券、股指期货等创新业务的扩张拓展。  根据增发公告,此次东方证券与长江证券签订的增发协议为余额包销,极端情况下东方证券将拿出约70个亿来买下这些股票。如果以12.67元计算,东方证券将要吃下近5.5亿股,超过长江证券现在的第一大股东青岛海尔投资公司,但这是违反证监会关于证券公司“一参一控”的规定。而且,东方证券即使吃下这些股份,未来想要顺利卖出去,还是一件颇为费力的事。  3月3日收盘后,市场的目光开始聚焦于持有长江证券8.03%的股份的海欣股份。  海欣股份1月27日董事会决议通过,授权经营班子按不低于12元/股的价格,出售2000万股以内的长江证券股票, 并要求经营班子严格控制资金用途,制定相关操作制度。  据海欣股份2010年中报,1月-6月公司实现营业收入4.41亿元,较上年同期4.34亿元增长1.6%;归属于上市公司股东的净利润2030.19万元,较上年同期实现扭亏为盈,而同期长江证券的派息就为公司带来6977.50万元投资收益。  长江证券一位内部人士向记者表示,券商行业正在完成集中度的提高,长江证券只能通过融资的角度来提高净资本这一核心指标,长江的目标是做到券商行业的前十大。  根据此人透露,海欣股份的确有减持的需求,可能是主营业务需要资金,需要通过减持长江证券的股票来回流现金。  此前的路演过程中,有些老股东不太愿意参与本次增发,但是一些基金的态度比较明确。现在是资金收紧时期,基金不太配置金融类股票,如果需要配置券商股,长江证券会排在前三之列。  另据相关人士透露,市场上的说法是,长江证券的老股东对本次增发有些不满意,因为稀释了股权。  还有分析认为是,有一股力量今天砸盘,将股价打低之后,希望东方证券包销,或者筹码集中在东方证券手中。随后再以优惠的价格拿到东方证券手里的筹码。  即便不能够通过私下接触的方式获得东方证券手里的筹码,在开盘交易后,东方证券迫于资金压力会在市场上抛售长江证券的股权,这样会打压股价,这股力量可以更低的价格收集筹码。  “很有可能是对敲行为,最后一笔交易如果流失了200万股,如果每股亏损5毛钱,不过是100万的成本,拿这100万去赌长江证券的股价下跌,也是很划算的买卖。不过,最后的结果还是要看明天的销售。”前述相关人士分析认为。  不过,根据市场人士的估计,最坏的结果,东方证券包销的规模大概在30亿元左右。  东方证券总部在上海,注册资金为32.93亿元。  作者:张冰 声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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